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湖北科投胜利刊行2018年湖北省首单 3亿美圆境外债券

日期:2018年3月5日 10:04

2018年2月26日晚22时50分,湖北科投集团胜利刊行2018年湖北省暨武汉东湖高新区首笔3亿美圆4.375%票息的高等级无典质债券。

2018年1月,在省市区的大力支持下,湖北科投集团前后得到惠誉BBB+及穆迪Baa2的国际名誉评级,成为湖北省首家同时得到并宣布两家国际名誉评级机构投资级评级成果的国企,向国际资本市场充实展现了东湖高新区与湖北科投的杰出实力。

2018年2月1日,湖北科投集团颁布发表刊行美圆债券路演以后,惹起境内外投资机构普遍存眷,湖北科投集团董事长芦俊、总经理汪志忠亲身带队赴香港、新加坡两地停止发债路演,经由过程一对一、一对多及午饭会等情势召开了13轮路演集会。

 

湖北科投集团与超越100余家国际大型机构投资者停止了深化交换,前后拜见包罗贝莱德、高盛资管、摩根资管、中投公司、富达基金、景顺集团、国泰君安、瑞士银行、野村资管、周遭投资等多家资金实力雄厚、具有市场影响力的境外投资者,并按照差别地域差别投资者实际情况研讨订定具有针对性的战略,别离向他们主动引见东湖高新区开展状况及湖北科投集团名誉亮点和开展战略,一一解答投资人的发问,为本次债券胜利订价刊行奠基了坚固的根底。

在阅历美股狂跌的市场猛烈颠簸后,湖北科投集团胜利捉住春节后第一个市场窗口,于2018年2月26日上午9时召开境外债项目订价刊行集会,在与两家全球和谐人深化阐发了当前国际资本市场走势并更新了债券基石定单状况后,于10点28分宣布初始价钱指引。在初始价钱指引推出后,立刻吸引各种优良投资人下单,增加势头微弱,开簿不到1小时就收到超6亿美圆的投资者定单,账簿范围峰值超越17亿美圆,到达约5.7倍的微弱逾额认购倍数,终极肯定了刊行票息为4.375%,本次刊行胜利订价。

终极账簿质量明显优越于比拟同范例投融资平台刊行,此中优良基金投资者占比高达59%、银行占比23%、保险公司占比10%、公司投资者占比5%、公家银行及其他机构占比3%。终极账簿中高质量的外资投资者占比高达9%在同类可比刊行人中非常稀有,在国际资本市场上有深入影响力范围宏大的出名机构投资者如贝莱德、富达基金、摩根大通资管、野村资管、西方资产管理公司等均胜利到场了本次买卖,充分体现了国际资本市场对湖北科投集团的高度承认。

在本次债券刊行筹办历程中,湖北科投集团接连创下“四个一”的明显成就:缔造了湖北省第一家从申报国度发改委到获批工夫不敷一月的最快记载;全省第一家同时拔取三家国际名誉评级机构,得到并宣布穆迪Baa2、惠誉BBB+两大国际名誉评级机构投资级评级成果的国企;2018年天下第一笔胜利刊行的投资级城投企业美圆债券,同时也是2018年湖北省第一笔境外美圆债券融资。

东湖高新区管委会指导对此次境外债刊行事情赐与充实必定和高度评价,暗示湖北科投集团此次境外债刊行事情筹办充实、境外路演非常胜利、市场颠簸应对沉着、订价窗口掌握精准,为提拔东湖高新区“双自联动”的国际影响力和鞭策湖北省落实“一带一起”的发展战略中做出了本质奉献;同时,也代表着湖北科投集团向国际化开展历程迈出了坚固的一步,胜利地开辟了国际资本市场融资的新渠道,表现了武汉市与东湖高新区的薄弱经济基础与壮大的发展潜力,为武汉市及东湖高新区更多的企业走向国际资本市场建立了标杆。

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